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太阳能:华西证券投资者于5月29日调研我司

2023年5月30日太阳能(000591)发布公告称华西证券晏溶于2023年5月29日调研我司。

具体内容如下:

问:请组价的价格下滑,对项目的 IRR 有多少贡献?是否会影响公司的装机节奏?

答:组件价格的下降,对整个光伏行业的发展有积极促进作用,会提升投资运营商的投资建设积极性,公司 2022 年及 2023 年一季度均加强了项目开发力度,积极加大力度开展项目投资。

目前组件价格落,但综合考虑非技术性成本等因素,整体项目收益率基本保持稳定。

问:大基地项目和分布式项目在公司业务层面战略地位是什么样的?

答:公司目前主要仍以集中式项目为主,集中式项目比例在公司项目比例仍占绝大多数。同时,公司也有分布式项目工作组专门开发分布式光伏项目,工作组正积极开拓工商业光伏项目,主要以自主开发为主,并积极利用股东资源获取项目机会。

问:公司光伏电站中的这些发电量有多少是保障性消纳的,有多少是参加市场化的?对于未来市场化的比例还有交易量,是怎么样的展望?

答:2022 年,公司华北区、西北区、西中区、新疆区、镇江公司参与电力市场化交易,2022 年度市场化交易总电量 23.24 亿千瓦时,同比增加 6.23 亿千瓦时,约占总销售电量的 39.15%。

目前国内各地区的交易政策不尽相同,因此公司有专门业务部门深入研究各地区交易规则,并积极组织专项业务交流与学习,公司各电站大区有专门负责电力交易的团队,负责区域内电站参与市场化交易的策略。随着电力市场化交易机制的进一步完善,未来将有利于我国电力市场的整体发展。

问:公司年报显示平均上网电价价格比较高,主要原因有哪些?

答:公司目前装机容量中含补贴的电站项目还占较高比例,因此平均电价对比脱硫脱销标杆电价高。但随着平价项目的逐渐增加,加权平均后,未来公司光伏电站的平均电价会有所下降,属于正常现象。

问:制造业务未来的发展规划?

答:2022 年通过新产能的顺利达产,以及数智化在生产线的应用,镇江公司去年的经营成果有了很大改善。镇江公司将不断积极开发国内及海外市场,拓宽销售渠道,与地方政府积极接洽,寻找扩产、技术升级换代发展机遇。

太阳能(000591)主营业务:太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池及组件的生产销售。

太阳能2023一季报显示,公司主营收入17.07亿元,同比上升22.27%;归母净利润3.89亿元,同比上升48.39%;扣非净利润3.68亿元,同比上升42.3%;负债率51.69%,投资收益1306.48万元,财务费用1.65亿元,毛利率40.47%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为10.25。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1111.1万,融资余额增加;融券净流入2067.55万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,太阳能(000591)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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