破发股青云科技拟定增募不超3.97亿去年上市募7.6亿

　　中国经济网北京12月12日讯今日，青云科技(688316.SH)股价上涨，截至收盘报32.60元，涨幅1.53%。

　　12月9日晚，青云科技披露《2022年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的对象为不超过35名（含35名）特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，向特定对象发行的股票拟在上交所科创板上市，向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过1150.00万股（含1150.00万股），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

　　本次发行预计募集资金总额（含发行费用）为不超过人民币39721.74万元（含本数），扣除发行费用后拟用于信创金融行业云建设项目、超级智算平台建设项目。

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　截至2022年9月30日，公司总股本为4746.22万股，公司控股股东为黄允松、甘泉、林源，实际控制人为黄允松、甘泉、林源。黄允松直接持有公司14.14%的股份；甘泉直接持有公司4.64%的股份；林源直接持有公司的2.32%的股份，并通过作为颖悟科技和冠绝网络的执行事务合伙人间接控制公司3.88%的股份。黄允松、甘泉、林源于2019年7月15日签署了《一致行动协议》。综上，截至2022年9月30日，黄允松、甘泉、林源共同控制公司合计24.98%的股份。按照本次发行上限测算，本次发行完成后发行人共同控股股东及实际控制人黄允松、甘泉、林源三人共同控制公司20.11%的股份，仍为发行人的共同控股股东及实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　公司表示，通过本次向特定对象发行有利于推动公司主要服务的金融行业数字化转型；有助于利用公司能力为科技自强提供底层云技术支持，服务国家东数西算等重要战略落地；将有效满足公司业务发展需要。

　　青云科技于2021年3月16日在上交所科创板上市，发行价格为63.70元/股。上市第11个交易日，青云科技破发，3月30日，该股盘中最低报63.01元。青云科技首次发行股份数量为1200万股，保荐机构为中金公司，保荐代表人是王鹤、李振。青云科技募集资金总额为7.64亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.87亿元。