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15连板“牛股”突遭停牌!这些个股面临退市危机(名单)

  股市有风险,投资需谨慎。其中,被“特别处理”的ST股尤其需要注意。

  如果哪只股票的名字前加上ST, 就是给市场一个警示,该股票存在投资风险;如果加上*ST那么就是披星戴帽,意味着该股票有退市风险。近期,正是这些风险极大的“*ST”股票,遭到了资金爆炒而频频涨停。

  ST股大涨的背后有何逻辑?随着A股退市制度逐步完善,炒作这些ST股又有何风险?

  破产危机消除 *ST瑞德拿下15连板

  3月7日,*ST瑞德突发公告,公司股票自3月8日开市起停牌。

  近期,*ST瑞德一路狂飙,拿下了15连板,其中有多个一字连板涨停,累计涨幅超107%,股价实现翻倍,停牌前报3.21元/股。

  *ST瑞德股价大涨背后,有不少利好消息。

  首先,公司重整成功,破产危机消除。2月14日,*ST瑞德发布关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告,根据计划,公司按照每10股转增15股的比例实施资本公积转增股票,共计转增18.41亿股股票,

  其中,由重整投资人有条件受让不低于15亿股。值得注意的是,据企查查资料,本次重整投资人之一的青岛智算,实控人系山东省国资委。公告过后,该股当天开始涨停,也由此开启了连板之路。

  其次,公司预计2022年业绩扭亏为盈。根据公司此前公告,预计2022年实现营收为4.4亿元~5.6亿元,归母净利润1.6亿元~2.4亿元,扭转了2019-2021年连续3年亏损并面临退市的情况。

  据*ST瑞德公告,公司不触及2022年度扣非前后亏损且营业收入低于1亿元、2022年度期末净资产为负值的情形,截至目前未出现因公司2022年年度报告的审计、披露工作触及被终止上市的情形。由此来看,公司距离实现摘帽又近了一步。

  A股活跃资金向来喜欢以“困境反转”作口号,显然《重整计划》执行完毕、2022年业绩扭亏,令热钱有了炒作相关预期的借口。

  从龙虎榜数据看,*ST瑞德在2月16日、2月24日、3月7日三次登上龙虎榜,西湖国贸等知名游资榜上有名,“拉萨天团”也是频频现身。随着公司停牌核查,炒作资金高位出逃的风险越来越大了。

  除了资金炒作风险之外,*ST瑞德还面临着投资者索赔风险。此前,*ST瑞德因证券虚假陈述遭投资者上诉,据哈尔滨中院宣判,*ST瑞德承担赔偿责任,实控人左某波承担100%连带赔偿责任,实控人褚某霞和大华会计事务所分别承担5%连带赔偿责任。目前,索赔案的诉讼时效还剩四个月左右。

  市场热点散乱 资金扎堆“炒小炒差”

  事实上,*ST瑞德的大涨并非个例,ST板块近期表现活跃,多只个股迎来爆发式上涨行情,可谓是“牛股”频出。

  3月8日,*ST中昌、*ST宜康、*ST辅仁等10多只ST股封住涨停。据不完全统计,近60个交易日,股价累计涨幅超过20%的ST股有14只,今年年初至今超过70%的ST股也有4只,如*ST泽达、*ST紫晶等。

  资本市场炒作ST股已不是新鲜事,此轮ST股大涨主要有四点原因:

  首先,炒作业绩扭亏。目前的时间节点是ST股炒作高峰期,因为每年三、四月份是上市公司年报披露高峰期,部分ST公司业绩扭亏,有望摘星脱帽,退市风险解除后,相关公司股价自然也会上扬。Choice数据显示,目前ST股已全部公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有38只,这类公司更易遭到炒作。

  第二,炒作保壳。上述预盈的公司保壳成功概率相对较大,资金也会借此炒作。此前,贵广网络、贵绳股份、*ST天成等“壳资源”股就备受关注。但是,随着全面注册制落地,壳资源已成鸡肋,它们将是贬值最快的品种,最终迅速退市,其中风险不言而喻。

  第三,炒作破产重整预期。如*ST瑞德近期大涨,主要源于实现了相关重整方案,获得国资委“输血”,收益净额约17亿元左右。据不完全统计,还有*ST博天、*ST尤夫、*ST雪莱、天马股份、*ST方科等多只个股已完成破产重整;ST明诚、ST东洋、ST爱迪尔等公司正在预重整阶段。炒作资金对此类个股也格外关注。

  第四,也是近期较为关键的一点,即市场热点散乱且轮动较快,整体赚钱效应差。因此,短线资金重新盯上了小市值、易拉升的ST股。随着两会结束,市场主线明确后,ST板块的炒作热情也将迅速退潮。

  退市愈发常态化 ST股或遭密集清退

  毋庸置疑的是,历年来ST板块均不乏妖股、牛股的出现,但作为被交易所进行“特别处理”的标的,也必然蕴含着极大风险。

  随着全面注册制落地以及退市制度改革的推进,ST股票的“壳资源”面临贬值。*ST股的“保壳”及“退市”与否不再完全取决于是否亏损,而是对其他方面特别是规范运作的要求都更严格了,财务造假等手段基本已无生存空间。

  2月15日,*ST凯乐终止上市暨摘牌,成为2023年首家A股退市公司。据不完全统计,目前还有超过50家A股公司面临退市风险,其中有部分公司被沪深交易所密集问询。

  除了上述名单内的公司外,还有*ST御银、S*ST佳通、*ST皇台、*ST雪发、*ST博天、*ST雪莱、*ST科华、*ST宜康、*ST日海、*ST吉药等数十只个股公告称股票可能被终止上市。

  总的来说,虽然ST板块最近风头正盛,但与之相对的风险也需要格外注意。ST股票退市风险大,大多亏损累累,有的还是被证监会立案调查的问题股,能够通过重组实现“乌鸡变凤凰”的ST股票更属于少数。

  因此,投资者需要理性对待ST股的“炒作潮”。随着注册制的全面实施,A股“出口关”也已畅通,未来会有越来越多的垃圾股被市场淘汰。若是贸然跟风买入,恐将成为名副其实的“接盘侠”。

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