首页 / 财经 / 京能置业拟定增募资不超7亿元 正拟发不超20亿公司债

京能置业拟定增募资不超7亿元 正拟发不超20亿公司债

  中国经济网北京323日讯 今日,京能置业(600791.SH)股价下跌,截至收盘报4.47元,0.89%。

  昨晚,京能置业披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名,为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

  本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(即“发行底价”,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元发行的股票将在上交所上市交易。截至预案公告日,公司的总股本为452880000股。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过70000.00万元(含本数)。本次发行的数量按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足1股的,尾数应向下取整;对于不足1股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过本次发行前公司总股本的25%,即本次发行不超过113220000股(含本数)。

  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币70000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于京能·西山印项目、补充流动资金。

   

  截至预案出具日,公司本次发行尚未确定发行对象,最终本次发行是否存在因关联方认购本次向特定对象发行的A股股票而构成关联交易的情形,将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

  截至预案公告日,公司总股本为452880000股。其中,京能集团持有公司45.26%的股份,为公司控股股东;北京市国资委通过北京国有资本运营管理有限公司持有京能集团100%的股份,通过京能集团间接控制公司合计45.26%的股份,为公司实际控制人。若按本次发行的预计募集资金总额、发行数量测算,本次发行完成后,京能集团仍为公司控股股东,北京市国资委仍为公司实际控制人。综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  公司表示,作为国企上市公司,公司将积极响应国家提出的关于房地产行业相关政策号召通过本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,公司资产负债水平将进一步改善,有利于公司降低财务费用、提升盈利水平、增强公司抗风险能力,从而有利于公司的长远健康发展。

  2022年12月10日,公司披露《关于拟非公开发行公司债券的公告》,本次债券的发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。本次债券每张面值100元,按面值平价发行。本次债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次债券存续期内的票面利率根据簿记建档结果确认,预计发行利率3.0%-4.5%。债券采用单利按年计息,不计复利。本次债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务。发行对象人数不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。本次债券拟由公司控股股东北京能源集团有限责任公司提供担保增信。

  京能置业2022年三季报去年第三季度,公司实现营业收入18230.99万元,同比减少8.01%;实现归属于上市公司股东的净利润-3812.74万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3826.73万元。

  去年前三季度,公司实现营业收入113197.44万元,同比增长7.67%;实现归属于上市公司股东的净利润-6848.15万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6881.17万元;经营活动产生的现金流量净额为-209409.78万元。

   

本文来自网络,不代表今日新闻立场,转载请注明出处:https://www.newstoday.cc/pe3ZD82.html
上一篇
下一篇

为您推荐

返回顶部