近日，由中国酒业协会主办，以“长周期、新作为、共美好”为主题的第十二届中国白酒T9峰会在安徽举行，五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、汾酒、古井贡酒等9家白酒行业龙头企业齐聚，共话新形势下中国白酒高质量发展。各大酒企“掌门人”为白酒产业高质量发展把脉定向、聚智引领、形成共识、共同作为、共赴美好等建言献策。
此次峰会上，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在作《找定位找方向 找基点 奋力打造中国式现代化的中国酒业样本》主题演讲时表示，高质量现代化发展是酒业的主旋律，必须坚持从中国式现代化大局中找定位、找方向、找基点，奋力打造中国式现代化的中国酒业样本。
曾从钦详细阐述认为，白酒企业特别是头部企业要找定位，把握好“时”与“势”，顺应产业发展周期寻机遇，勇担白酒产业高质量发展使命；要找方向，把握好“稳”与“进”，跳出发展定势谋突破，拓展白酒产业高质量发展空间；要找基点，把握好“个”与“众”，打破发展边界开新局，升级白酒产业高质量发展维度。
白酒市场加速洗牌
“2022年，是酒业受疫情影响最大的一年，主要原因是由于消费场景的变化，大大影响了酒类消费结构。三年疫情加速了市场洗牌，结构调整明显，流通环节库存压力持续提升。受经济下行影响，高端白酒的销售也呈现一定压力，市场负面情绪造成了资本市场的波动。目前，品类热度进入调整期，渠道扩容，同样进入调整期。”中国酒业协会理事长宋书玉在峰会现场如是表示。
根据国家统计局数据，2022年，全国酿酒产业规模以上企业完成酿酒总产量5427.5万千升，同比增长0.8%。主要经济效益汇总的规上企业1756家，其中亏损企业356个，企业亏损面为20.3%；累计完成产品销售收入9509.0亿元，同比增长9.1%；累计实现利润总额2491.5亿元，同比增长27.4%；亏损企业累计亏损额45.4亿元，同比下降7.8%。
进一步细分来看，2022年，全国白酒规上白酒企业963家，产量671.2万千升，同比下降5.6%（近十年新低）；完成销售收入6626.5亿元，增长9.6%；累计实现利润总额2201.7亿元，增长29.4%；规上企业中亏损企业169个，企业亏损面为17.6%，累计亏损额18.8亿元，同比下降15.7%。
宋书玉表示，从经济指标看，白酒产业保持了较高的效益增长，且在饮料酒中占据了不可动摇的绝对领先。以12.4%的产量，占了饮料酒销售收入的69.7%，利润88.4%。纵观全年，名酒企业基本保持两位数增长。同时，市场份额向优质产区、名酒企业和名酒品牌不断集中，产业集中度进一步向头部聚集的趋势愈发明显。
产业集中度的上升是产业发展中的一个必然过程，它对应着企业规模效应的出现和龙头企业品牌溢价的形成，白酒产业高质量发展的劲头和趋势明显，同时区域品牌压力持续增大。疫情三年，2022年相比2019年，白酒产业销售收入累计增长5%，利润累计增长了71%。这两个关键数字更具有阶段性、周期性和代表性，也充分反映出中国白酒产业长周期特征。
市场宽度竞争加剧
宋书玉强调，不可忽视白酒产业在长周期中积累的诸多问题也随着经济大环境影响而逐渐显现，长期积累的外部和内部矛盾已经突破临界点，虽然产业经济指标仍保持增长，但正面临诸多不确定因素叠加的影响。
从产能看，“十三五”时期的白酒产能高峰1380万千升，到今天的671万千升，近十年时间的总产量不断下降，说明产业存在产能过剩压力，加之横向竞争、健康消费观念带动的消费结构变化，使白酒产能未来仍有下行压力。从地方经济看，大部分白酒产区经济单一性强，财政税收压力大，为了快速恢复经济、增加收入，政府助推产能提升在所难免。
宋书玉认为，在产能方面，要切记不能只做加法。盘活存量产能，提升优质产能，淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。酒类基础消费出现了群体转移和结构性变化，消费信心恢复需要一定的周期。2023年年初，白酒消费水平反弹上扬的态势明显，后期是否具备持续消费动力值得期待，也值得深思。疫情三年白酒渠道扩容快速，新渠道消化能力不强，渠道竞争骤然升温，消化库存是2023的首要任务。
从市场结构上看，消费下行、高端消费增长趋缓，这也推动龙头企业对于腰部价格带产品竞争参与度加大，在产业、企业全方位深度竞争的态势下，产业将步入调整转型期。宋书玉表示，种种迹象表明白酒产业已经开启了新的调整、变革和转型。如何破局，应对挑战，主要还是看白酒产业的战略调整能否及时到位。
但总体来讲，宋书玉认为，白酒向好趋势没有改变。但是，产业矛盾积累需要缓解，发展不平衡需要缓冲，产业自身问题需要消化。2023年，白酒产业缓增长、理性增长是主要特征，产业结构将进一步集中，市场宽度竞争加剧。
找定位顺产业发展周期寻机遇
面对白酒行业当前发展形势，曾从钦带来了五粮液的应对方案和高质量发展路径。
曾从钦表示，首先要找定位，把握好“时”与“势”，顺应产业发展周期寻机遇，勇担白酒产业高质量发展使命。
“正如书玉理事长提到的，无论从历史角度还是品牌角度，无论从技艺传承还是文化积累，无论从物质消费还是精神消费，都充分印证中国酒业是长周期产业。”曾从钦认为，白酒行业仍然处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期，结构性增长仍然是行业高质量发展的主旋律、主基调，而这就是当前白酒行业的“时”与“势”。
曾从钦指出，面对不断出现的新形势、新情况、新问题，要准确把握三大矛盾，积极探索结构性增长的新机遇，进一步拉长结构性繁荣的周期，推动白酒行业整体效益实现新的更大跃升。我国中等收入人口超过4亿人，形成了全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，这是白酒行业持续稳健增长、效益显著提升的最大支撑。
2022年名酒企业基本保持两位数增长，市场份额向名酒企业、名酒品牌不断集中。产业集中度的提升对应着企业规模效应的出现和龙头企业品牌溢价的形成，也印证市场的品牌消费趋势愈发明显，也是品牌企业发展的机遇期。
要准确把握整体产能过剩与优质产能不足的矛盾，积极开拓结构性的品质消费机遇。
曾从钦提醒道，2016年以来，白酒行业整体产量连续减少，落后产能持续出清，2022年产量仅为671.2万千升，创近十年新低，相较2016年的最高点几乎腰斩。但高品质白酒产量仍然有限，难以匹配高端与次高端市场需求的快速扩容，“不缺酒、缺好酒”的供给矛盾和“少喝酒、喝好酒”的消费观念形成鲜明对比，白酒已进入品质消费时代，个性化、差异化、有特色的高品质白酒受到市场的持续欢迎。
找方向跳出发展定势谋突破
从历史长轴来看，白酒具备的精神和社交双重属性天然决定了它是一个永恒的朝阳产业，但白酒行业受外部政策环境调整和固有发展模式影响较大，形成了较强的惯性思维和路径依赖。
曾从钦表示，白酒行业急需加快突破思维定势、走出既定格局，用发展观念的大转变实现发展质效的大突破。这就需要找方向，把握好“稳”与“进”，跳出发展定势谋突破，拓展白酒产业高质量发展空间。
如何跳出发展定势谋突破？曾从钦从破局、破题和破冰三个方向给出了建议。
首先，要着力在中国白酒国际市场开拓上破局。当前，中国白酒扩大出口还存在“标准偏差、文化反差、政策落差、贸易逆差”等“四差”问题，国际化道路任重道远，但是走出去步伐不能停滞不前，要想方设法“破局”前行。
针对标准偏差问题，在中酒协的领导下，当前五粮液正与中标院合作，加快推动制定中国白酒国际标准，诚挚邀请名酒企业积极参与、共同推进，让中国白酒尽快拥有符合国际贸易的“身份证”。针对文化反差问题，曾从钦建议，尽快成立中国白酒酿造技艺申遗工作委员会，强化龙头企业引领，强化申遗资源整合，加快推动中国白酒申遗，打造世界级中国酒文化IP。
针对政策落差问题，则要大力呼吁商务、海关等国家职能部门，尽快推动破解白酒贸易条件和关税壁垒，针对国内外烈性酒管理的政策法律差别，积极开展有关贸易谈判。争取在贸易条件评定、税收等方面受到公平待遇，进一步降低中国白酒的出口成本，提升国际市场竞争力。
白酒行业要着力在传统白酒年轻时尚转型上破题。随着年轻一代消费群体崛起，白酒年轻化市场打造成为了时代之问、发展之问、市场之问。曾从钦表示，要加强年轻消费者的市场洞察，重点关注以85后为代表的“新中产”，以95后为代表的“Z时代”，以及女性力量主导的“她经济”。要加强酒体创新、产品创新、营销创新、传播创新，主动迎合年轻消费群体的需求喜好、个性特点和价值观念，逐步改变传统白酒在年轻消费群体中的陈旧古板印象，让年轻消费群体更好地认识白酒、爱上白酒。
第三点则要着力在名优白酒知识产权保护上破冰。名酒品牌经济效益突出，知识产权侵权现象频发，犯罪趋势呈现集团化、专业化、网络化、需求化、大区域化等特点，作案手法呈现隐蔽性、技术性、欺骗性等特征，导致越打越难、越打越多、越打越散。为了更好地保护民族品牌、维护行业秩序，在名优白酒知识产权保护在立法保护、法律适用、企业联动等层面，仍需多方面赋能。
找基点打破发展边界开新局
在曾从钦看来，白酒是重资产、长投入、长回报的“时间产业”，从业者要遵循产业结构演进的一般趋势和产业客观发展的价值规律，牢牢把握中国式现代化的本质要求，坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，跳出企业看行业、跳出当前看长远，共同开创白酒产业和美发展新局面。
曾从钦认为，把握好“个”与“众”，打破发展边界开新局，升级白酒产业高质量发展维度。既要推动白酒行业实现长维度下高确定性的可持续增长，还应在提升社会经济价值、提升乡村振兴价值、提升产城融合价值等方面，贡献更多力量、彰显更多担当。
聚焦和而不同的美美共融，全力打造高质量发展的和美新局面。曾从钦表示，和而不同，极致之酿是所有美酒的追求，没有个美就没有共美，白酒市场足够大，能够容纳各种品类、各种品牌、各种产品的美酒企业共融发展。
基于市场价值逻辑，酒企的竞争归根到底还是品质的竞争。名酒企业要坚定带头倡导“和而不同、美美与共”的发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，共同把来之不易的产业生态、市场秩序、发展态势维护好、延续好，共同推动白酒产业实现质的有效提升和量的合理增长。要带头坚持质量第一、效益优先，大力增强质量意识，以效率变革、动力变革促进质量变革，加快健全白酒产业可持续的高质量发展体制机制。
其次，要聚焦人与自然的和谐共生，全力打造生态化发展的和美新局面。美酒是时间的艺术，更是自然的馈赠。
曾从钦认为，名酒企业要始终恪守天人合一的生态观、追求极致的品质观、精益求精的匠心观、守正创新的发展观、中庸和谐的价值观，以“五观美酒标准”探索绿色低碳发展的新模式、新路径、新举措，积极争做中国酿酒行业践行双碳战略的引领者和示范者，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，在多重发展目标中寻求动态平衡，实现生态产业化和产业生态化，尽最大努力为共建人与自然和谐共生的美丽中国贡献酒业力量。
第三点则要聚焦产业链条的协作共赢，全力打造集群化发展的和美新局面。曾从钦表示，打造世界级优质白酒产业集群是产区建设的重要时代课题和发展任务，因为集群化发展是产业演进的基本规律，也是制造业向中高端迈进的必由之路。
在产业政策层面，大力呼吁国家层面出台世界级优质白酒产业集群建设的相关指导意见和支持政策；在推动实施层面，政府和企业都要履行好各自的主体责任，政府要加强产区顶层规划，名酒企业要当好“链主”的引领带动作用；合作联动层面，各大产区要在世界级优质白酒产业集群的特色定位、建设模式、实施路径等方面加强借鉴和交流，共同推动制定世界级优质白酒产业集群的建设标准和评价标准。
