乐居财经 刘治颖 4月4日，永臻科技股份有限公司（以下简称：永臻股份）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），国金证券股份有限公司为其主承销商。

  IPO前，永臻股份控股股东和实际控制人为汪献利和邵东芳夫妇，分别持股49.52%及2.81%，合计直接持有公司52.33%的股份。

  此外，高瓴资本旗下深圳高瓴睿恒持股15.63%，为永臻股份第二大股东；而君联资本旗下君联嘉茂及君联相道分别持股6.25%，合计12.5%，位列公司第三、四大股东。

  值得注意的是，天合投资持股2.15％，晶澳科技、阿特斯投资分别持股为0.86％。这些公司背后正是永臻股份下游大客户。而他们获得这些股份的价格低于入股前一个月的价格。

  2021年7月，永臻有限进行了第四次增资，增资价格为15.69元/注册资本。

  而仅过了一个月，2021年8月，汪献利将其所持永臻有限合计5.63％股权转让给外部投资方天合投资、晶澳科技、阿特斯投资。此次股权转让的价格为13.08元/注册资本，比一个月前低了不少。

  永臻股份表示，2021年初基本谈妥公司整体估值为16亿元，后因客户入股主体选择、内部决策流程较长、投资主办人员离职等原因，直至2021年8月才完成本次股权转让全部手续。

  业绩方面，2020年-2022年，永臻股份营业收入分别为14.33亿元、29.52亿元、51.81亿元；净利润分别为4721.84万元、9472.70万元及2.46亿元。

  据乐居财经《预审IPO》了解，永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。

文章来源:乐居财经